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宜信理财师app(AI瑞承)

宜信理财师app是一款理财移动办公软件，专门为理财顾问提供的管理客户的工具，让你更好的知晓客户的理财项目，同时也能为客户推荐相关的好一点的理财，加强维护客户之间的关系，喜欢的小伙伴就来下载吧！宜信理财师产品介绍宜信理财师是一个宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具，懂客户，懂产品，指尖玩转财富
宜信理财师app(AI瑞承)
  • 类型：

    办公学习

    版本：

    v3.4.2

    大小：

    469MB

  • 语言：

    中文

    免费：

    是

    更新：

    2025-08-27

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评分:

Created with Rapha?l 5.0 分

好评： 4374

差评： 89

相关介绍

宜信理财师app是一款理财移动办公软件，专门为理财顾问提供的管理客户的工具，让你更好的知晓客户的理财项目，同时也能为客户推荐相关的好一点的理财，加强维护客户之间的关系，喜欢的小伙伴就来下载吧！

宜信理财师产品介绍

宜信理财师是一个宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具，懂客户，懂产品，指尖玩转财富职场；这是客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务；这是产品的学习微平台，1+3带多陆续上新，随时随地碎片学习；这是展业获客的强力支援，为您提供展业获客支持。

宜信理财师官方下载

宜信理财师软件特点

客户统计，资产统一；

投资日历，一目了然，科学有效的管理时间资产；

产品预约，一键受理，专人对接；

远程坐席，服务随时支持到位；

信息披露，实时同步更新。

宜信理财师官方下载

更新内容

v6.7.0 版本

1.产品分类优化

2.唐宁会客厅直播分享升级

3.人人营销增加企业微信分享

v6.6.5 版

新增华彩推荐服务

v6.6.1 版

1、首页焕新智能化，分为高频及常用区，新增产品罗盘。 

2、工作日历，集合重要事项和日程。 

3、内容“智库”，碎片化学习。 

4、消息中心整合所有投资动态。


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